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8月17日券商晨会研报汇编

 2020年09月01日  阅读 71  评论 0

摘要:电影端,《八佰》8月14日点映破千万并将登陆海外市场,动画电影《哪吒》让全球了解中国的创作能力,《花木兰》被迪士尼搬上银幕,中国文化的真内核,也带来中国文化传媒产业的韧性与可持续发展。本周重点推荐个股及逻辑:给予行业推荐评级。以创意为核心,以展示为媒介锋尚文化8月24日拟登创业板,可关注其板块公司风语筑;奥飞娱乐;院线复工,带动上下游的势能,《八佰》点映带热观影热情,静待更多大片定档后的热度再提升,可关注横店影视(万达)以及院线内容头部公司华谊兄弟、光线传媒等、蓝色光标。

【国海证券】


传媒:我们在年度策略中指出《看专注看融合看中国文化真内核》,2020年一季度疫情影响 ,二季度遇美国对华文化企业的扰动 ,但外部的不可控下,我们可见的是中国文化真内内核,从内容与媒介端的进步有目共睹 。电影端 ,《八佰》8月14日点映破千万并将登陆海外市场,动画电影《哪吒》让全球了解中国的创作能力,《花木兰》被迪士尼搬上银幕 ,中国文化的真内核,也带来中国文化传媒产业的韧性与可持续发展 。本周重点推荐个股及逻辑:给予行业推荐评级。重点推荐奥飞娱乐 、风语筑 、新经典、华谊兄弟、光线传媒 、横店影视、蓝色光标。以创意为核心,以展示为媒介锋尚文化8月24日拟登创业板 ,可关注其板块公司风语筑(主业项目稳增,新业务拓展顺利叠加回购);奥飞娱乐(与阴阳师合作新品预售火热,长生命周期ip具有文化符号价值 ,后端的玩具、手办甚至盲盒均是正常延伸);院线复工,带动上下游的势能,《八佰》点映带热观影热情 ,静待更多大片定档后的热度再提升 ,可关注横店影视(万达)以及院线内容头部公司华谊兄弟 、光线传媒等、蓝色光标(主业稳增,静待蓝标在线产品商业) 。


计算机行业:央行数字货币试点区域大幅扩容。8月14日,商务部印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》 ,方案提到在京津冀、长三角 、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点,由央行制订政策保障措施,由深圳、成都、苏州 、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进。数字货币持续超预期 ,推荐金融科技 。央行数字货币自2019年8月首次公开以来,一直高速推进,进展频频超市场预期 ,试点区域和应用场景持续拓展。2020年7月,滴滴与央行数字货币研究所达成战略协议,同月美团点评、哔哩哔哩(B站)与多家参与数字货币项目的银行展开合作 ,数字货币试点应用开始拓展到互联网领域。我们认为,央行数字货币中国未来内外双循环模式的重要抓手,一方面数字货币将有力促进国内数字经济发展 ,为经济运行降本增效;另一方面央行数字货币将重塑国际结算体系 ,是人民币国际化的重要工具 。我们认为数字货币的推出将重塑支付产业链,除了央行及商业银行将新增系统外,银行核心系统、数据库 、ATM在内的银行软硬件面临改造 ,个人手机等终端和POS机也存在替换需求,利好银行IT厂商和银行机具生产商,建议关注数字货币给金融科技带来的投资机会。重点推荐高伟达 、宇信科技、长亮科技、广电运通 、数字认证、飞天诚信等。


【新时代证券】


宏观策略:监管查银行资金违规流入股市、中美关系 、社融数据低预期 ,各大短期利空均已再一次兑现,强势股(医药)也已经补跌 。我们认为,始于7月中旬的月度级别技术性调整 ,可能已经完成。经济层面,现在是经济淡季,9-10月经济会进入旺季 ,虽然这种旺季是每年都存在的。但是按照经验,在经济触底回升的第一个年份,经济旺季的数据往往会比较强势 ,特别是考虑到过去两年预期比较低的周期性行业 。短期策略:调整可能已经完成 。这个位臵大概率是技术性调整。由于实体经济依然是上行的 ,银行地产的估值继续下行空间很小,指数的调整空间已经完成。时间上,现在是经济淡季和中报季 ,指数再次上涨的信号可能要会在8月中下旬密集出现 。股市已经逐步消化了监管层查银行资金违规流入股市、外资连续流出、TikTok事件 、社融数据低于预期等利空,股市随时可能会开启新的进攻。行业配臵建议:建议开始布局金融周期。7月的风格只是月度的补涨,不是真正的风格切换 ,9月后有可能进入真正的风格切换 。重点关注有色、化工、银行 、券商、汽车、家电。


本文源自证券日报网


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原文链接:https://www.zgshzh.cn/caijing/33331.html

标签: 研报  货币 

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