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科技股为王 全球顶级机构策略各异:有的持股待涨 有的中途下车

 2020年08月16日  阅读 105  评论 0

摘要:财联社 讯,在3月下旬开始的美股反弹中,大型科技股无疑是市场上的“王者”,正是这批个股持续上涨,才推动纳指创新高,标普500近日也逼近纪录高位。科技股成为近阶段市场最为关注的对象,但最近的监管文件显示,既使是全球一线投资机构,他们对于科技股的操作策略亦是不同,有的持股待涨,有的中途换仓,有的则另辟蹊径。截至周五,所有管理规模在1亿美元以上的机构都已通过美国证监会披露其持仓变动情况。总体情况看,科技股受到大多数机构的关注,其理由相对简单,在因疫情而采取相对严格的管控措施之时,包括电商、电话会议以及疫苗等医疗股等都是相对受益者。

财联社(上海,编辑齐林)讯 ,在3月下旬开始的美股反弹中 ,大型科技股无疑是市场上的“王者”,正是这批个股持续上涨,才推动纳指创新高 ,标普500近日也逼近纪录高位。科技股成为近阶段市场最为关注的对象,但最近的监管文件显示,既使是全球一线投资机构 ,他们对于科技股的操作策略亦是不同,有的持股待涨,有的中途换仓 ,有的则另辟蹊径 。


截至周五,所有管理规模在1亿美元以上的机构都已通过美国证监会披露其持仓变动情况 。总体情况看,科技股受到大多数机构的关注 ,其理由相对简单,在因疫情而采取相对严格的管控措施之时,包括电商 、电话会议以及疫苗等医疗股等都是相对受益者。既使如此 ,各家投资机构的操作亦是不同 ,有的对冲基金甚至抛售最热门的科技股,购入冷门的零售股,亦是赚得盆满钵满。


美国三大股指在二季度录得可观涨幅 ,道琼工业指数 、标普500指数和纳指的涨幅分别达17.77%、19.95%、30.63%,以科技股和成长股居多的纳指表现最佳 。


所谓的FAANG(Facebook 、亚马逊、苹果、奈飞 、和谷歌母公司Alphabet)作为大型科技股的代表,其涨幅亦是可观 ,其中苹果的涨幅达43.46%,亚马逊为41.5%,谷歌为21.6%。


F13报告显示 ,在二季度,乔治•索罗斯(George Soros)的家族办公室将其对亚马逊的投资增加了102%;Dan Sundheim的D1 Capital Partners将其在微软的持股增加了74%;对冲基金Cinctive Capital Management还建仓网上会议运营商Zoom。


高盛换仓 巴菲特长捂


高盛集团二季度大幅加仓中概股的科技股龙头——阿里巴巴,加仓幅度达到55% 。阿里巴巴是中概股中高盛持仓最多的股票 ,持仓约1215万股,持仓市值约26.2亿美元,位列第十一。


与此同时 ,高盛二季度减持了苹果、Facebook、谷歌和特斯拉 ,减持比例分别为16% 、11%、4%和26%。


当然,高盛集团并不会采取清仓这种策略,二季度末Facebook和谷歌分别位列高盛集团第八和第九大持仓 ,持仓市值分别为32.7亿美元和29.2亿美元;而苹果在6月末的市值仍高达80.5亿美元,为其第二大持仓 。其第一大持仓为标普500指数ETF 。


虽然巴菲特旗下的伯克希尔哈撒维公司是一家传统的价值型投资公司,投资的股票多为传统制造类企业 ,但他发现了一家高科技标的后,却是抱紧不放了,那只股票就是苹果。


伯克希尔二季度在苹果上的持仓不增不减 ,但股票市值从Q1报告期末的623亿美元暴涨至894亿美元,市值暴涨近300亿美元;占总持仓比例也上升至44% 。


二季度,伯克希尔将其四大航空公司的持仓全部抛售;增持仓位比重最大的也是黄金生产商巴里克 ,足以显示其谨慎避险的操作思路。


阿里巴巴成中概股宠儿


在中概股中,阿里巴巴成为各家机构疯抢的目标。除了高盛以外,还有金融巨鳄索罗斯、丹尼尔·勒布旗下对冲基金Third Point均新建了阿里巴巴头寸 ,原先就持有阿里仓位的全球最大对冲基金桥水 、摩根大通等也大量增持 。


在桥水的前十大持仓中 ,阿里巴巴是唯一的个股,其余均是ETF和信托基金 。桥水基金在二季度加仓了241%的阿里巴巴,从一季度末第19大持仓升至第6大持仓 ,二季度末阿里巴巴的持仓金额达2.05亿美元。


索罗斯在二季度建仓做多阿里巴巴ADR,以15.3万股、价值3300万美元居其持仓量第一。


而具中资背景的高瓴资本Q2加仓最多的五支股票分别是ZOOM视讯、拼多多 、阿里巴巴 、荷兰生物制药公司Argenx和台积电 。


看中阿里巴巴,一来是因为中国经济最早从疫情中复苏 ,经济不确定因素更少,二来是在疫情冲击下,阿里的用户、交易额受益于宅家经济 ,强劲增长,因而成为中国资产中不可多得的优质股之一。


零售业中也有黄金


在疫情冲击下,美国大多地区采取社交隔离措施 ,大多百货商店和餐馆暂时歇业,零售股成为受损重灾区之一。但其中亦有优质股脱颖而出,一些对冲基金宁愿抛售科技股 ,也要将其收入袋中 。


全球最大的上市对冲基金——英士曼集团13F报告显示 ,二季度前五大减仓股中,就有亚马逊,但其增仓第一股就是劳氏公司(Lowe's Companies) ,这是一家专门从事家庭装修的美国连锁零售公司。二季度,英士曼增仓近165万股劳氏公司,一举成为其第九大持仓股票。


无独有偶 ,亿万富豪、对冲基金大佬比尔·阿克曼(Bill Ackman)管理的潘兴广场基金(Pershing Square Capital Management)在其披露的为数不多的股票持仓中,劳氏公司在二季度被大举增持,持仓占比达到22.15% ,成为其第一重仓股 。


阿克曼以2700万美元抵押,于2月买投资级债券与垃圾债信用保护工具,大举做空市场 ,3月平仓后,一个月内获利26亿美元。3月下旬,他又踩准市场反弹节奏 ,公开宣布其反手做多 ,购入十多只股票,其中就包括劳氏公司。


劳氏公司是何方神圣,为何吸引对冲基金如此关注?首先看其表现:这只股票自3月18日见底反弹以来 ,其股价已上涨137%,单单二季度的涨幅达86%,远高于大型科技股同期的涨幅 。


劳氏公司是疫情封锁期间少数不关门歇业的连锁商店 ,其次,其出售的装修及清洁用品,正好符合美国人在家期间 ,用于家庭装修 、清洁、装饰等需求。


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