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2020上半年客车市场大盘点上篇,带您看看主销公交车型都有哪些?

 2020年07月23日  阅读 105  评论 0

摘要:

近日,2020上半年市场数据如期发布 。如同当年的非典SARS一样 ,经历疫情影响后的客车市场可谓颓势明显,上半年6字头大中型客车共销售3.28万辆,同比下滑近半数 ,处于较为严重的“冰河时期 ”。在需求锐减的背景下 ,客车行业的内部也出现了深层次结构调整。


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此前由于单月降幅较大 ,笔者也始终未进行市场端分析,而是待到年中过半时再开启市场盘点,这也是对“疫情影响客车行业几何”的最好解答 。从各大类来看 ,2020上半年的公交类客车占比56.0%、微降0.5%,未能实现继续增长,而是在原地踏步 ,今年国家发布新政 、继续延长新能源补贴3年,加上免购置税、免车船使用税等BUFF,其实这些都是为最终实现“公交全面电动化”的保驾护航措施 。


至于座位类客车 ,占比则达到37.2%,实现了2017年以来最高的市场份额,在新时期呈现出良好发展势头。


7月15日 ,交通部修订发布了《道路旅客运输及客运站管理规定》 ,自9月1日起施行,新《客规》在充分汲取前些年市场寒窗期的经验教训后,提出了新的发展思路 ,包括优化经营许可,放宽客运经营限制、规范客运定制服务和推进农村客运发展等。虽然这些“应激反应 ”略显晚了些,但终究还是来了 ,而也是道路客运行业应对市场端变化的最好举措,非常值得期待 。


校车类客车则占比6.2%,市场在上半年春季学期的相对弱势期未有亮眼表现 ,但这是其周期性的体现,车企亦完全不必焦虑。


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近两年,客车行业的产品换代较为频繁,两通三龙和新势力们都推出了最新一代的车型 ,比如宇通的宇光 、宇威和新7系 ,海格客车的蔚蓝 、海威系列,中车时代的PSV派狮威系列、比亚迪的新一代公交等。


在常人看来,这满满的“新鲜感 ”可是绝佳的猎奇对象 ,其实熟悉产业规律的人都清楚,这是所有行业的常规操作,是产品生命周期曲线的正常打开方式 。


首先 ,企业至少要保留1代产品应对市场需求,随着时间的推进、经历最初的导入期,1代产品开始步入爬坡过坎的成长期 ,直至成熟期的最高点。而在1代产品拐点来临之前,也是企业引入2代产品的最佳时机,这样可以利用时间“错位”的后发优势 ,充分吸取1代产品的经验教训。在1代产品步入衰退期时,2代产品恰好迎来成熟期的高点,从而形成良好的产品组合方式 。


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换言之,产品生命周期是各行各业在产品端管理的一种客观体现,是技术迭代的常规方式。在汽车行业 ,我们可通过工信部公告系统进行相关车型的免费查询,近年也逐渐为广大读者熟知。同时我们也应看到,产品层面的创新 ,从来都不等于市场端的成功,因为这是企业经营“哑铃”的两头——研发与营销始终是截然不同的业务板块 。


几十年来,我们经历了太多看似技术平淡 、市场却始终热销的车型 ,比如全民山寨的考斯特;同时我们也遇到了太多的技术“新奇特 ”、却终沦为独苗样车的产品,笔者就曾亲历过近十款这样的车型。


作为泾渭分明的两个领域,市场数据与产品数据各有自己的特点、分析方法和适用环境 ,条理其实是十分清晰的,而不是各类信息大杂烩的混为一谈。而建立科学的数据分析研究体系,也有助于读者加深对行业的理解 ,从而“点破窗棂” 、再上一层楼 。


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首先看一下2020上半年的公交类客车情况,全国1-6月共销售车辆名称为“城市客车”的大中型客车1.83万辆 ,同比下降43.9% 。据交通部官方统计,今年前5个月的中心城市客运量双双下滑,公共汽电车和轨道交通分别负增长54%和48.2% ,由于公共交通的短期“休克 ”,公交市场需求也受到疫情的严重抑制。


具体看:公交类城市客车销售1.66万辆,以超九成占比把持市场主需车型不动摇 ,同时6-8米级中型公交以47%占比,超过10-12米级大型公交的41%,成为新时期的市场主需车型;座位型城市客车销售约1千辆、占比5% ,大型座位和中型座位基本相仿;而中巴型城市客车则创近年新低,只有745辆、占比4%,只有无人驾驶类的智能中巴型城市客车实现了2%的突破(这里笔者对“无人”结构产品的定义可参见此前文章:比亚迪占纯电客车榜首,潍柴发力燃料电池 ,328-329批客车公告解析 》。


以下 ,笔者也以TOP5或CR10的方式,对能够突破1%市场份额的城市客车品种,进行主销车型的具体分析 ,让我们切实感受一下身边热卖的究竟是哪些车 。


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大型公交作为城市公交的主力 ,具有相对的大容量特点,经历多年磨合,目前市场已经形成了10.5米为主 、12米为辅的局面。2020上半年的10.5米在大型公交中已占七成 ,而12米已不足三成,此前有读者也质疑公交市场是否真的需要10.5米,而行业也以实际行动答复了这个问题:由于新能源长轴距带来的大站立空间 ,车辆再也不需要传统观念中的“大型化”,毕竟“里子重于面子 ”的公交行业更倾向于综合能力的平衡。


通过对全行业原型车的识别与统计,我们得以列出当前市场的十款主销车型 ,包括:宇通BRT(俗称“V脸”)、比亚迪K8/9、开沃公交系列(第1代) 、申沃新9系(“石库门”)、东莞宏远公交系列、中通风采 、中车C10/12(仿MAN系列) 、金旅川流、宇通宇光和吉利远程公交 。根据大型公交CR10=74.0%可知 ,这十款车型确实代表了市场的真实选择。


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具体看:宇通大型BRT系列以近1500辆领跑行业 ,包括九成的10.5米车型,而12米则仅有一成,行业龙头的“去大型化 ”趋势更为明显;销量中的2/3为主流的BEV ,包括13款车型,主要电量为202.93度、210.74度 、303.67度和351.23度四个档次;销量余下的1/3则为行业少见的HEV,实现销售的3款车型 ,油电/气电均有。


宇通BRT系列共销往21个省份、43个城市,可谓全面开花,是真正意义上的“成熟产品” 。


比亚迪K8/9系列是其2009年进入客车行业的成名之作 ,本期也以1091辆成为行业中“唯二”过千的主销车型,不过只有8款车型(含天津比亚迪2款),销往天津、杭州 、信阳、中山、柳州和宁波等14个城市。


开沃旗下南京金龙的公交系列(第1代)位居第三 ,而且12米比重非常高 ,主要是销往呼和浩特的501辆NJL6129EVG1,今年工信部已批准设立呼市开沃重工,似乎这又是一种“投资换市场 ”的销售方式。


上汽申沃在推出以石库门元素为造型灵感的新9系后 ,已迅速在上海市场铺开,本期的460辆全部为本地消化 。东莞宏远作为行业新军,在升级为整车企业后也在迅速扩大销量 ,不过多在属地消化,本期的395辆KMT6106GBEV4亦全部销往东莞本地。


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中型公交方面,由于产品结构和平台设置方式不同,笔者将其分为8米级和6-7米级两个维度进行单独表述 ,首先来看8米级。其实行业对于8米和8.5米孰优孰劣一直有争论,但从市场销量来看二者反而是齐头并进,预计这种均势在一段时间内还将持续 。


至于ICE的主力车型8.9米 ,本期主要是销往重庆的海格KLQ6905GAC6 ,该细分长度在新能源时代由于性价比不高而极少有人选择,车企也不必剑走偏锋 。2020上半年8米级中型公交的前十款主销车型为:宇通BRT 、中通风采、比亚迪K7、东莞宏远公交系列 、中车C08派狮威PSV系列、海格9系(BH8)、安凯G9 、佛山飞驰公交系列 、金旅川流和河北长安公交系列。8米级中型公交的CR10=73.1%,同样代表公交市场的真实选择。


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具体看:宇通中型BRT系列遥遥领先于其他选手,接近行业1/4水平的销量也充分说明了市场的认可;包括18款车型 ,销往90个城市,尤其得到广大三四线城市的青睐;车型多数为强调经济性的ZK6815,主要电量为101.46-146.6度的五个档次 ,而ZK6850则是大电量的222.45度为主,但数量较少,“去大型化 ”在宇通的中型公交领域同样突出 。


中通风采作为其公交产品的主力车型 ,近年也开始为市场广泛接受,本期便有14款车型覆盖了32个城市,虽不能与宇通BRT系列相媲美 ,却也是很受地级市欢迎的一款产品。


比亚迪K7则为6款车型(含广汽比亚迪、天津比亚迪各1款) ,销往西安、广州 、深圳、宁波等14个城市,也以接近600辆销量位列三甲。东莞宏远上文已经有所提及,其KMT6861GBEV5/6两款车型销往本地超过450辆 。


至于行业第五名 ,则是由派狮威PSV设计公司主笔造型的中车时代C08公交系列,同样扩张很快,上半年达到12款车型、覆盖了19个城市 ,同样是处于上升期的代表之一。


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6-7米级中型公交的市场容量整体不大 ,只有1150辆水平,其中主要是占比78%的6.6米和13%的7米。由于此类产品多用于城市微循环或城郊小线公交,具有一次性购买的特征 ,因此品牌也相对分散,而CR5=62%则基本代表了行业当前水平 。


具体来看:宇通新E6销售350辆,占比30% ,包括3款车型销往15个城市 ,电量覆盖85.85度 、122.93度和140.95度的普中高三个档次。安凯G6则位列第二,销售112辆,也有4款车型 ,不过多集中在安徽本省。海格微巴则销售94辆,共计3款车型,销往苏州、焦作、南阳 、佛山和宁波5地 。行业著名的“ZE66” ,在中通旗下的轻型车公司将早年的风景系列平头中巴进行结构微调后,可以再战几年,本次4款车型也包括BEV的6.6米和ICE的7.2米两种 ,销往11个城市,在一些看重经济性的城市依然有市场。第五名则是比亚迪K7的BYD6700HZEV2,66辆全部销往西安。


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作为6米中型公交的下沿,5.9米的轻型公交也是一些城市应对驾驶员资质不足的有效方式 ,与A3票相比 ,B1票显然具有更多的人群 。不过作为一种补充性产品,5.9米轻型公交注定难有较大销量,2020上半年只销售了271辆 ,各家销量都不大 。曾几何时,业内对这种有望适应“后补贴时代”的车型给予较高期待,不过随着补贴继续延长3年 ,当年押宝“不靠补贴也能活 ”的期望有落空之嫌。


从行业来看,5.9米轻型公交的CR5=94%,集中度非常之高。具体来看 ,南京金龙微巴销往成都80辆和金华12辆,行业居首,这种极具萌属性的大眼圆灯造型风格也着实讨喜 。东莞宏远利用与上海申龙的合作配套关系 ,在本地实现了KMT6601GBEV的51辆销售,行业第二。


宇通不太看重的5.9米也实现了46辆销售,分别销往黄冈、嘉兴、吉安 、南充和海口 ,颇有“无心插柳柳成荫”的意味。中车时代的C05微巴销往株洲和衢州共25辆 ,也依托中车系地域扩张之势“顺便”销售 。


至于第五名,则是由银隆新一代公交和中通客车V5共同占有,不过只有20辆 ,分别销往芜湖、石家庄和佛山。


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对于特大型公交类客车 ,虽然2020上半年只有111辆的销售记录,不过作为城市公交的“巨无霸 ”,具有更高的能见度与识别度 ,更是诸多爱好者的猎奇对象。虽然特大型公交市场早已今不如昔,笔者还是列出所有实现销售的车型,以便有心人去“捕捉采集” ,包括双节的铰接和单节的双层、三轴 。


铰接公交方面,本期共销售52辆,具体包括重汽客车销往济南的40辆ZZ6186GBEVQ1 ,银隆新能源销往洛阳10辆和抚州2辆的GTQ6186BEVBT20 ,138.5度LTO快充技术路线。


双层公交方面,比亚迪K8S销往桂林30辆,并有4辆登陆上海滩;宇通的E12DD销往周口和上饶各2辆 ,6月还销往绍兴2辆ZK6116HGS2。银隆双层则销往珠海4辆,同时三轴公交也在其账下,6月CAT6146CRBEV销往四川乐山15辆 ,据了解是用于乐山-峨眉山的县际专线 。


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座位类城市客车方面 ,2020上半年全国共销售995辆,作为公交类产品的重要补充,这些带有小行李舱和更易于长期乘坐的车型 ,往往是文字线 、郊区线路的最爱。


首先看大型座位方面,行业共销售526辆,CR5=92% ,前五位分别是:宇通新旅团的ZK6115系列当仁不让成为最热车型 ,共有4款车型销往12个城市,作为早年MPB概念的一种延续,车长10.69米的宇通ZK6115也以更大的前风挡 、更低的高度和更趋于方基调的造型 ,成为“城郊客车”的最佳代言人。


大金龙去年开发的10.99米XMQ6112系列,目前也成为市场的新宠,本期有2款车型销往8个城市 ,尽管绝大部分销往福州和赣州(90辆和25辆),但能在其他城市实现小批量销售,体现了良好的竞争力 。


比亚迪的C8系列共计72辆 ,销往天津、淮安和惠州,位居第三 。而中通世轩这款曾经市场的“爆款车型 ”,本期凭借3款车型销往6个城市的记录 ,依然延续了一定的热度。


海格客车的62辆KLQ6115HZGEVN则全部销往哈尔滨,位列第五名。


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中型座位方面 ,宇通新6系以186辆拔得头筹,本期共有5款车型销往15个城市,覆盖度之广令人称道 。作为中客市场的大热车型 ,宇通新6系在公交领域也取得了相应的成功。


比亚迪C7分别销往淮安70辆BYD6811HZEV和中山50辆BYD6900B4EV1,行业第二。


金旅锦程在纯电动化后,也推出了“公交公告款” ,本期有XML6827JEVY0C销往吉安29辆和抚州27辆,以及XML6827JEVJ0C销往南宁8辆,行业第三 。


中通世腾系列LCK6828则凭借3款车型销往临沂、上饶和伊春47辆。福田最新推出的HC系列则在张家口实现了BJ6816EVCA的25辆销售记录 ,京张联办冬奥会的收市场益十分明显。


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最后看一下中巴类城市客车 。早年曾以“小公汽”闻名遐迩的中巴公交 ,凭借经典电影《上车,走吧!》的真实写照,为我们留下了城市公交变迁的一段记忆。然而随着国有公交的再次兴起 ,这些曾经的个体公交王者也开始风光不再 ,尤其新能源时代的到来,对中巴公交更带来了直接冲击。由于内燃机部分的尺寸链缩短 、更易于布置,传统的8米中型公交也开始将长度下探至5-6米级 ,同时更多的采用了前中门形式,更适合无人售票的城市公交 。此时,中巴型公交为了生存 ,只能把车身拉长至8米级别,以便获得高一档的新能源补贴,比如业内著名的“8米大考 ” ,连司机门模具都不做修改就直接硬拉长车身,这也是“合规谋补”出现的怪胎。


好在如今的公交市场已对这种产品有了更深的认识,2020上半年仅销售151辆的记录也预示着这一投机型市场终将没落。与此同时 ,在原有中巴基础上的变形产品“无人(智能)中巴”也异军突起,本期的金旅星辰凭借“先到先得 ”,取得了253辆的优异成绩 ,共计6款车型销往11个城市 ,包括东莞82辆、福州69辆、吉安41辆 、杭州20辆、惠州10辆、厦门和西安各8辆 、滁州和南通各6辆等 。不过今年大金龙也开始加入这一战团,推出了K06系列,二季度上市以来已取得75辆的成绩 ,分别销往福州50辆和南宁25辆,同时金龙K06何时能走出福建大门也很值得关注 。


后记

作为大中型客车市场销量第一的种类,城市客车在国家全面电动化的号召下稳步前行。据交通部统计 ,目前全国仍有近30万辆公交车有待更换为新能源,这也是其持续看好的最佳理由。


本文盘点了各类公交的主销车型,也是对身边“能见度 ”最高产品的一次总结 。从中我们不难看出 ,宇通BRT这一经典产品系列能在大型和中型公交市场牢牢占据首位,也是其作为行业龙头的最佳背书。与一些“抓小放大”的利基市场寻觅型企业不同,宇通其实靠的是综合实力博取了当今的地位 ,在认清形势的同时,广大中小企业是否也意识到了究竟什么才是市场的“主需车型”呢?(未完待续)


图/文:C3


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原文链接:https://www.zgshzh.cn/caijing/23688.html

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