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破位成功!黄金将迎来爆发

 2020年07月22日  阅读 103  评论 0

摘要:周一,在盘整了一周后,黄金终于有所突破。现货黄金自1805美元附近持续上行,在欧市盘中震荡剧烈,美盘初短线冲高,成功站上1820美元/盎司,创下2011年9月以来新高。但这个关口并没有站稳,尾盘有所回落。本交易日来看,鉴于市场无重大数据和事件,焦点仍集中在疫苗、经济刺激以及地缘政治风险方面。眼下新冠疫情局势仍在进一步恶化。根据Worldometer网站实时统计数据,截至北京时间7月21日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例3956463例,累计死亡143718例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例68344例,新增死亡病例485例。黄金将迎更大爆发!

周一 ,在盘整了一周后,黄金终于有所突破。现货黄金自1805美元附近持续上行,在欧市盘中震荡剧烈 ,美盘初短线冲高,成功站上1820美元/盎司,创下2011年9月以来新高 。但这个关口并没有站稳 ,尾盘有所回落。


本交易日来看 ,鉴于市场无重大数据和事件,焦点仍集中在疫苗 、经济刺激以及地缘政治风险方面。


昨晚两大消息点燃市场情绪!


疫苗方面传重大进展!


眼下新冠疫情局势仍在进一步恶化 。上周末,美国新冠病毒死亡总人数超过了14万 ,50个州中的42个州的病例仍在增加。根据Worldometer网站实时统计数据,截至北京时间7月21日6时30分左右,美国累计确诊新冠肺炎病例3956463例 ,累计死亡143718例。与前一日6时30分数据相比,美国新增确诊病例68344例,新增死亡病例485例 。近日 ,候选疫苗试验已显示出希望 。德国BionTech和美国辉瑞联合开发的疫苗宣布在德国的第一和第二阶段研究结果积极。结果显示强劲的T细胞反应,且无明显不良反应,这在此前美国试验结果的基础上确定了这一疫苗的乐观前景。


牛津大学的疫苗也显示出良好的抗体及T细胞反应 。目前该疫苗正在英国、巴西和南非进行第二阶段和第三阶段试验 ,也将在美国开始试验。试验结果显示,在注射两剂疫苗后,所有参与试验者都出现了细胞和体液的免疫原性。


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另外 ,周一晚间国际学术期刊《柳叶刀》杂志在线发表中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇领衔团队研发的新冠疫苗II期临床试验结果的论文 。根据新研究结果 ,在中国进行的前述新冠候选疫苗的II期临床试验发现,该疫苗是安全的,并且可以诱发免疫反应。


同时 ,辉瑞公司在官网宣布,两家公司与英国政府达成协议,在获得监管部门的批准或授权下 ,预计将在2020年和2021年交付三千万剂新冠疫苗。


虽然市场避险情绪依然高涨,但疫苗不断传出利好消息还是再一定程度上限制了金价的进一步上行空间,但是总体而言 ,黄金仍持稳于高位附近,显示出明显的抗跌性 。


但是,需要注意的是 ,围绕着疫苗研发的动态,此前已经出现过几次剧情剧烈反转的情况。现阶段关于新冠疫苗或治疗药物的报道可能只是一阵“热风 ”,消息多数是暂时的 、片面的 ,只是无论媒体还是金融市场 ,反应都非常巨大。这种情况下,一旦某些新闻头条被澄清,市场就会剧烈反转 。但到真实有效的药物面世前 ,它们还有无穷无尽的炒作空间。接下来我们还是要警惕这种突然“利多变利空”或“利空变利多”的情况,因为贪婪已经无处不在。


除了疫苗的消息外,对新一轮经济刺激法案的憧憬也刺激风险情绪持续回升 。


新一轮经济刺激法案要来了?


据报道 ,美国国会在本周继续讨论新一轮经济刺激方案,美国财政部长姆努钦向媒体表示,美国政府下一轮经济刺激法案的核心是“孩子和就业 ” ,即让孩子们返校,让工人们复工 。


而关于新一轮的刺激法案,共和党人和民主党人之间存在巨大分歧 ,共和党内部也存在一些不同意见。


民主党人似乎正在努力推翻共和党敲定的方案。有民主党人表示,共和党的方案更倾向于帮助企业,而不是拯救在疫情之中苦苦挣扎的美国人民 。


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分析称 ,新一轮刺激将是特朗普与国会共和党盟友在大选之前防止经济进一步萧条的最后机会。按照国会的工作日程 ,议员们需要在8月底前批准该计划,否则国会将面临又一次休会。


从此前的市场反应看,巨量的刺激可能短时间有助于经济数据反弹 ,这对金价构成压力 。但是国国会预算办公室新近发布的报告显示,美国6月的预算赤字为8630亿美元,而在去年同期 ,这一数字仅为80亿美元,过去9个月美国财政赤字攀升至2.74万亿美元,为历史之最 ,如果新的一万亿美元的刺激出台,那么美国政府的赤字将攀升至3.74亿美元,这将增强市场对于美国政府发挥职能的质疑 ,从而打压美元,这对于金价有利。


反之,如果最终两党迟迟未能就刺激达成一致 ,随着失业救助到期 ,这将打击市场的信心,也对金价构成支撑。


除了美国刺激法案有望出炉外,欧盟也正在取得进展 。备受关注的欧盟峰会在周一延长至第四天。在布鲁塞尔举行的欧盟领导人峰会上 ,各方激战已近达成一项巨额支出计划的协议。随着谈判持续到第四天,围绕7500亿欧元的欧盟复苏基金又有了一项新的折衷方案供领导人讨论 。德国总理默克尔表示,各国领导人现在就基金方案 ,以及欧盟2021年至2027年的共同预算规模达成一致建立了基础,这也使黄金得到良好支持。


事实上,近期地缘政治风险加大也对黄金走势带来了支撑 ,昨日中美、中英方面都有重磅消息传出。


中美方面:美国商务部周一表示,将11家涉嫌侵犯人权的中国公司列入美国经济实体名单,这是第三批被列入美国实体名单的中国公司和实体 。此前的两份声明已经将37家公司和实体列入实体清单 。


中英方面:英国外交大臣拉布(Dominic Raab)7月20日在议会宣布 ,英方将立即、无期限地暂停与香港引渡协定,并禁止向香港出口有关武器。


黄金将迎更大爆发!在风险资产走高之际,黄金就表现得十分瞩目。其背后的逻辑也很容易理解——财政刺激推升了通胀预期 ,点燃了贵金属多头的情绪 。另外 ,来自贸易局势的消息也刺激了避险买盘。


花旗集团表示,金价创下历史新高将只是时间问题。预计金价在未来6到9个月就可能创下历史新高,并且有30%的几率在未来三到五年触及2000美元/盎司大关 。黄金价格曾在2011年9月创下历史高点1920.30美元/盎司。经过昨日突破 ,对黄金多头来说,好消息是金价已经突破1815-16美元(MACD指标所在位置)的阻力位,构成自7月9日以来的高点。突破这一水平 ,部分乐观的买家不太可能撤退,黄金跌破1815美元的可能性较小 。


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来源:金投网




不过,我们也可以看到 ,黄金上破1820美元后并未站稳,意味着这个水平依然是一个强阻。


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如果黄金能够完全克服阻力并进一步上涨,金价有望测试2011年8月30日的高位 ,即1840美元附近。


另外,短期内金市可能出现的头寸调整风险 。


CFTC公布的截至7月14日当周交易商承诺分项报告显示,基金经理在Comex黄金期货上的投机多头总仓位减少2410手 ,至177400手。与此同时 ,空头合约减少1960手,至42427手。虽然黄金净多仓相对持稳,但看涨押注的减少 ,导致黄金净多仓四周来首次下降 。黄金净多仓目前为134973手,较前一周下降3% 。


所以,从持仓角度看 ,黄金ETF和黄金期货净多仓同时增加会带动金价大幅走高。此前因为黄金期货净多仓跌至一年半低点,其折合的黄金持仓量超过了黄金ETF的持仓量,因此黄金不涨反跌 ,但是随着近三周基金经理重新增持黄金净多仓,这推动了黄金持续突破多个关键阻力位。因此,如果短时间基金经理继续将手中的净多仓获利了结 ,将继续限制黄金反弹的空间 。但是一旦基金经理重新布局入场,料黄金将会出现突破性的走势。


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