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光伏重要原料暴涨!一线公司利润已翻3倍

 2020年07月22日  阅读 26  评论 0

摘要:据券商调研,一线硅料厂商已将致密料价格上调至70元/kg,复投料上调至72元/kg,分别较上周环比上涨15.5%、14.8%。多晶硅料价格已连续三周上涨,目前单晶致密料较三周前最低点上涨19.5%。一线硅料企业毛利率修复至33%左右,单吨净利约1.3万-1.4万元,而二季度低点仅有3000-4000元。据了解,本次新疆多晶硅龙头事故为三氯氢硅管道爆炸,事态较为严重,影响4-5万吨产能,月影响产量约为4000吨,事故影响至少2-3个月,看检修恢复情况停产时间可能更长。硅料供给端加速收缩,硅料涨价有望再提速。近年来国产硅料占全球比重不断提升,到2019年国产硅料产量34.2万吨,同比增长6.98%,占全球67.3%。

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据券商调研 ,一线硅料厂商已将致密料价格上调至70元/kg ,复投料上调至72元/kg,分别较上周环比上涨15.5%、14.8% 。多晶硅料价格已连续三周上涨,目前单晶致密料较三周前最低点上涨19.5% 。一线硅料企业毛利率修复至33%左右 ,单吨净利约1.3万-1.4万元,而二季度低点仅有3000-4000元。


机构指出,相关产品供给方面 ,前段时间气体泄露影响大全新疆6000吨产能1-2个月产量。据了解,本次新疆多晶硅龙头事故为三氯氢硅管道爆炸,事态较为严重 ,影响4-5万吨产能,月影响产量约为4000吨,事故影响至少2-3个月 ,看检修恢复情况停产时间可能更长 。硅料供给端加速收缩,硅料涨价有望再提速。


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硅料本质上属于化工行业,工业硅粉经冷氢化 、分离精馏 、还原就得到高纯度多晶硅。目前主流工艺是改良西门子法 ,已经十分成熟 ,循环流化床法只有少量企业应用,目前还看不到有潜力的替代性生产工艺 。


我国光伏产业快速发展,2017年各环节产业规模占全球比重均超过50% ,确立全球竞争优势。近年来国产硅料占全球比重不断提升,到2019年国产硅料产量34.2万吨,同比增长6.98% ,占全球67.3%。


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2019年全球硅料竞争格局方面,保利协鑫、永祥股份、新特 、大全新能源、东方希望等企业2019年硅料产能分别达到11.8、8 、7.2、7和4万吨,分别在2017年基础上增加4.4、6.0 、3.6、5.0、2.5万吨 ,在全球硅料环节的市占率分别达到18.1% 、12.3%、11.0%、10.7% 、6.1% 。相比2017年市占率分别提升4.5 、8.6、4.4、7.1 、3.4个百分点。


保利协鑫跃居全球市占率第一的硅料企业,四川永祥、新特、大全新能源分别取代德国瓦克 、韩国OCI、美国Hemlock成为全球排名2-4位的硅料企业。2019年全球前5家硅料企业市占率61.3%,相比2017年提升10.3个百分点 。


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2020年 ,多晶硅料价格进一步下探,德国瓦克、韩国OCI产能成本较高,瓦克自18Q3起硅料业务就处于亏现金状态 ,19Q3因收到保险赔付短期好转 ,但未能改变长期亏损。OCI也因多晶硅料跌价而计划关停韩国5.2万吨光伏级多晶硅料产能。


硅料产能周期已过,且20年产业链价格大跌降低硅料厂商扩产意愿,20年新增仅东方希望3万吨 、协鑫2万吨 ,同时海外预计退出约10万吨,22年扩产除了通威7.5万吨,没有其他新增产能 。由于硅料环节扩产需1-2年 ,故未来硅料产能有较强确定性 。


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标签: 光伏产业  光伏  能源  多晶硅  投资 

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