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金银一起发力!4年高点,9年新高都来了

 2020年07月21日  阅读 35  评论 0

摘要:因海外新冠病毒感染病例激增,叠加市场对刺激措施预期升温,支撑避险需求。隔夜金价、银价走高,现货黄金刷新2011年9月以来高点至1820.53美元/盎司,现货白银涨近3%,创2016年9月以来新高至19.905美元/盎司。截止目前,黄金短线暂报1817美元/盎司一线附近,现货黄金价格白盘小幅度波动。全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加4.97吨,当前持仓量为1211.86吨。COMEX 9月交割的白银期货周一最高上涨2.7%,至每盎司20.30美元,结算价为20.192美元,主力合约价格在截至6月的三个月中飙升了32%。在主要白银产区拉丁美洲,新冠疫情进一步恶化, 墨西哥的新冠死亡人数近期超过了意大利。

见习记者 文景


因海外新冠病毒感染病例激增,叠加市场对刺激措施预期升温 ,支撑避险需求。隔夜金价、银价走高,现货黄金刷新2011年9月以来高点至1820.53美元/盎司,现货白银涨近3% ,创2016年9月以来新高至19.905美元/盎司 。截止目前,黄金短线暂报1817美元/盎司一线附近,现货黄金价格白盘小幅度波动。


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全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加4.97吨 ,当前持仓量为1211.86吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日增加118.78吨,当前持仓量为16379.08吨 。


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隔夜COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,连续第二个交易日上涨,报1817.40美元/盎司。COMEX 9月交割的白银期货周一最高上涨2.7% ,至每盎司20.30美元,结算价为20.192美元,主力合约价格在截至6月的三个月中飙升了32%。


A股方面 ,早盘黄金相关概念股有所表现,截至发稿,特变电工涨停 、盛达资源、赤峰黄金、豫金光铅领涨 。


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花旗:黄金突破历史高点只是时间问题


此前花旗集团就曾表示,受疫情 、宽松货币政策等因素推动,黄金今年飙升 ,距离纪录高点已“近在咫尺 ”,市场预期金价将突破2011年创下的纪录 。


花旗分析师Ed Morse在该行的第三季度大宗商品展望中表示,物价受益于宽松的货币政策、较低的实际收益率、交易所交易基金创纪录的资金流入以及资产配置增加 ,预计金价将在未来的六到九个月内攀升至历史新高,未来三到五个月内突破2000美元/盎司的可能性为30%。


花旗预计,2020年黄金均价为每盎司1750美元 ,2021年均价料达1965美元。


花旗分析师表示,今年,以其他十国集团货币和主要新兴市场货币来看 ,名义金价大都创下历史新高,他们认为以美元计价的金价涨至新高就只是时间问题 。


迄今为止,因疫情迫使投资者转向避险资产 ,而宽松的货币政策和其他提振经济复苏的措施也支撑了需求 ,金价已经飙升了19%,至九年来的最高水平。金价在连续上涨六周后,目前正交投于1808美元附近 ,距离2011年创下的历史高点1912美元还差6%。


花旗还预测, 2020年白银均价为每盎司18.3美元,2021年料达23.8美元;2020年铂金均价为每盎司834美元 ,2021年料达913美元;2020年钯金均价料为每盎司2146美元,2021年料达2325美元 。


花旗罗列了四大看涨黄金的理由,分别是宽松的货币政策 、较低的实际收益率 、创纪录的ETF流入以及黄金资产配置增加。花旗认为 ,黄金多头面临的主要风险包括持续的通货紧缩冲击,以及美联储向鹰派作出重大转变。不过花旗表示,后者在2020年极不可能出现 。


通胀之下 ,白银期货追随黄金涨势


年初以来,疫情危机扰乱了全球经济,刺激人们对避险资产的持续需求 ,包括美国在内的许多国家疫情尚未得到控制 ,增强了持有金、银的理由。


U.S. Global Investors主管交易商Michael Matousek表示,目前黄金的受欢迎程度呈指数级上升,完全是因为所有通胀因素:收益率曲线、印钞 、对经济的担忧和疫情;当你看到牛市发生一些事情时 ,你会想在回调时买入…很多人的目标位是1825美元;如果金价突破该水准,可能会升得更高。


黄金价格目前低于2011年9月创下的每盎司1920.30美元的历史高点,金价上涨主要是受到一波货币刺激措施的提振 。有迹象显示 ,欧盟成员国愿意在1.8万亿欧元(2万亿美元)新冠疫情刺激计划上做出妥协,这也使黄金得到良好支持。


受避险需求以及对供给面的担忧影响,白银期货追随黄金涨势 ,攀升至20美元/盎司上方。法国兴业银行在一份报告中称,工业需求复苏,加上拉丁美洲的供应担忧 ,以及新冠病毒病例增多威胁其供应链,也扶助推高银价 。


供应面担忧以及对银的工业需求将增加的押注使白银获得了进一步提振 。根据S&P Global Market Intelligence,在全球范围生产中断的275个采矿作业中 ,受影响最大的是金矿和银矿。在主要白银产区拉丁美洲 ,新冠疫情进一步恶化, 墨西哥的新冠死亡人数近期超过了意大利。


摩根士丹利在下半年展望中表示,由于强劲的金价和有利的金融条件 ,银价料将继续走高 。”该报告对白银的推荐仅次于铜;下半年实际需求也将恢复,这将进一步推动白银价格上涨,从而略微缩小金银价格比。


本周特朗普拟推1万亿刺激计划


助力金价上涨


近期美国经济接连不断地爆出坏消息 ,不过参议院多数党领袖麦康奈尔本周将公布共和党与政府合作的一项约1万亿美元的计划,为个人和企业提供新一轮的疫情救助。共和党将与民主党展开谈判,而后者已经提出了一项庞大的3.5万亿美元提案 。除了数额 ,双方在许多细节上仍存在很大分歧。


据知情人士透露,特朗普政府已经在犹豫,不愿批准共和党议员在新救济法案中提出的 ,帮助各州展开冠状病毒检测和追踪密切接触者的250亿美元资金。特朗普还坚持取消工资税,但这一想法遭到了两党的冷遇 。


三周后,参议院将离开华盛顿 ,开始8月的休假。在此之前 ,有这些问题都必须得到解决,同时美国大选也将进入高潮。与此同时,联邦政府2.9万亿美元的救助资金即将枯竭 ,因为疫情感染人数增幅正在打破记录,迫使一些州取消了重启经济的计划 。


随着美国经济衰退,特朗普和共和党盟友需求连任的几率也在下滑。尽管两党在制定救助计划上存在分歧 ,但最大的政治负担在特朗普身上。他一再承诺,美国经济将在大选前的第三季度“大幅回升” 。但随着疫情的再次爆发,这个预测看起来越来越不确定了 。


华尔街分析师指出 , 因美国疫情持续恶化,经济复苏不确定性增强,金价实现周线六连阳 ,目前交投于1808美元附近。美国本周拟推出约1万亿美元的新一轮刺激计划,有望增强黄金上行动力,展开新一轮上涨。黄金价格目前仍有可能继续震荡 ,但此波多头如能继续上攻的话 ,则上方的重点压力维持于1825一线 。


金价迭创新高


黄金ETF持续扩容


受海外疫情反弹和地缘政治等因素影响,国际金价再创新高,黄金基金表现不俗。在赚钱效应驱动下 ,黄金基金持续扩容。


今年成立的黄金基金已超过以往任何一年 。仅7月以来就有2只成立,分别为广发上海金ETF和富国上海金ETF,成立规模分别为6.07亿元和3.56亿元。4月份还有华夏旗下的黄金ETF、工银瑞信旗下的黄金ETF ,以及前海开源旗下的黄金基金等3只黄金基金成立。


上周开始迎来新基金发行超级周 。建信上海金ETF、广发上海金ETF联接 、富国上海金ETF联接基金等黄金ETF引人注目。


不过,从现有黄金基金的份额来看,规模普遍不大。华安黄金ETF、博时黄金、易方达黄金ETF以及国泰黄金ETF等4只成立较早的基金份额在1亿份以上 。


水涨船高 ,黄金基金表现不俗。数据显示,截至上周五,除成立不久的次新基金 ,黄金基金今年以来平均净值涨幅接近17%。有业内人士表示,受疫情影响,投资者避险情绪提升 ,叠加全球大部分国家维持低利率环境刺激经济恢复 ,黄金资产的投资价值非常突出 。


编辑:舰长


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标签: 美元黄金  花旗  白银  金价 

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