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建材板块爆发,灾后区域投资有望加速

 2020年07月21日  阅读 81  评论 0

摘要:今年6月以来我国汛情较为严重,本次灾情下重大水利工程的正外部性凸显,重大水利工程的在建和新开工均有望加快落地。同时,逆周期保持力度、积压需求释放、以及灾后重建需求等作用下,灾后区域产业链料将整体受益,建筑、设计企业的收入和订单有望迎来较好增长,南方区域水泥将于七月底八月初逐步摆脱雨水的扰动,价格料将企稳并在八月中下旬开始回升。受经济下行和航运市场萧条影响,船舶市场需求疲软,后续有望逐步改善。

作者:功夫研究院 来源:功夫财经




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功夫复盘:


3458点不是终点。


行业挖掘机


一 、建材:水利建设正外部性凸显 ,灾后区域投资有望加速(中信证券)


二 、亚光科技:军用微波第一阵,卫星、弹载拉动业绩高成长(安信证券)




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功夫研究院点评:上一篇中的两个观点,一个是连续大跌后在20日线附近企稳到位了,另一个观点是建筑建材板块趋势较强 ,从周一的反馈角度来看,建筑建材确实是表现最好的 。从北上的资金流向来看,沪港通净流入35亿 ,港股通流出70亿,产生了比较大的差异,可以理解为北上也在买银行、基建 、保险这样的板块 ,3458点不是终点 。




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(一)建材:水利建设正外部性凸显 ,灾后区域投资有望加速(中信证券)


今年6月以来我国汛情较为严重 ,本次灾情下重大水利工程的正外部性凸显,重大水利工程的在建和新开工均有望加快落地。同时,逆周期保持力度、积压需求释放、以及灾后重建需求等作用下 ,灾后区域产业链料将整体受益,建筑 、设计企业的收入和订单有望迎来较好增长,南方区域水泥将于七月底八月初逐步摆脱雨水的扰动 ,价格料将企稳并在八月中下旬开始回升。


关注这三个方向


1)水泥:关注需求长期空间稳健,雨水扰动率先缓解且价格同比仍处于高位的华南区域,关注塔牌集团;推荐七月底八月初雨水及洪灾扰动后、积压需求持续释放 ,价格有望企稳回升且需求长期稳健的华东区域,推荐海螺水泥,关注万年青、上峰水泥;关注受益湖北发展一揽子政策的华新水泥 。


2)关注受益重大水利工程建设有望加快落地的水利建设企业 ,推荐葛洲坝,关注粤水电 、安徽建工等。


3)关注受灾区域的建设及设计企业,关注中设集团、上海建工、隧道股份等。


(二)亚光科技:军用微波第一阵 ,卫星 、弹载拉动业绩高成长(安信证券)


军工电子老牌企业 ,微波组件第一阵营


公司原名“太阳鸟”,2017年购买亚光电子97.38%股权,从此切入军工电子领域 ,船艇+军工双主业运行 。亚光电子为国内最大的微波半导体器件、微波电路军工企业之一,处于行业第一梯队,技术水平领先 ,公司微波领域产品型谱齐全,是目前国内上市公司中体量最大的军用射频芯片及元器件研制企业。用户覆盖广泛,营收体量、盈利规模显著高于其余公司 ,是国内稀缺的平台型老牌军工企业。


受益卫星互联网 、弹载领域行业高景气,订单饱满,扩产在即


公司下游客户覆盖面较广 ,均为军工集团的科研院所及相关工厂,产品基本覆盖了各个细分领域最领先的整机院所 。下游产品应用于星载 、机载、舰载、弹载和地面平台的雷达, 2020年 ,是我国武器装备建设十三五规划的冲刺年 ,订单放量预期较大,积攒的订单有望集中体现。


公司微波芯片发展快速,5G建设有望打开公司微波组件更大民用空间


亚光电子于2008年开始进行芯片设计 ,2010年成立子公司华光瑞芯,2014年与三安光电等共同投资建设了砷化镓 、氮化镓等材料芯片流片生产线。5G通信向高频段拓展,微波组件的军民融合程度有望不断提升 。亚光电子早前期积极布局5G通信领域 ,2018年开始研发用于5G、雷达、卫星等的系列功放芯片并与华为 、中兴等建立合作。


国内复合材料船艇龙头,船艇业务逐步改善


船艇业务为母公司原有业务,公司是国内领先的全材质的游艇、商务艇和特种艇的系统方案提供商 ,同时是国内规模最大、设计和研发技术水平最高 、品种结构最齐全的复合材料船艇企业之一。受经济下行和航运市场萧条影响,船舶市场需求疲软,后续有望逐步改善 。


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原文链接:https://www.zgshzh.cn/caijing/23010.html

标签: 投资  股票 

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