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操盘必读:7月20日证券市场要闻

 2020年07月20日  阅读 81  评论 0

摘要:

今日盘前市场要闻包括:险企入市比例大幅上调,最高45%;证监会发文鼓励并购重组 ,支持员工持股、股权激励;证监会对新时代证券、国盛证券 、国盛期货实行接管。


每日精选


证券时报网:7月17日,银保监会发布了《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》 。《通知》发布后,保险公司的自主运作空间将得以加大 ,配置权益类资产的弹性和灵活性不断增强,最高可占到上季末总资产的45%,中国人寿、太保寿险、泰康人寿 、新华人寿、人保财险、太平财险等行业大中型公司投资权益类资产的比例上限由原来的30%提高到35%。


中国证券报:记者17日获悉 ,为提升证券基金经营机构核心竞争力,推动行业高质量发展,证监会相关部门向各派出机构发布通知 ,鼓励证券公司 、基金管理公司做好组织管理创新工作。具体来看,主要实现两方面创新:一是解决同业竞争问题,鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组;二是鼓励行业鼓励员工持股或者股权激励计划 。


新华网:鉴于新时代证券股份有限公司(以下简称新时代证券)、国盛证券有限责任公司(以下简称国盛证券)、国盛期货有限责任公司(以下简称国盛期货)隐瞒实际控制人或持股比例 ,公司治理失衡 ,为保护投资者合法权益,维护证券市场秩序,根据《中华人民共和国证券法》第一百四十三条 、《证券公司风险处置条例》第八条和第六十二条、《期货交易管理条例》第五十六条有关规定 ,中国证监会决定自2020年7月17日起至2021年7月16日,对新时代证券、国盛证券 、国盛期货依法实行接管。


银保监会网站:鉴于天安财产保险股份有限公司 、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司、易安财产保险股份有限公司 、新时代信托股份有限公司、新华信托股份有限公司触发接管条件,为保护保险活动当事人、信托当事人合法权益 ,维护社会公共利益,银保监会决定对上述六家机构实施接管。


宏观经济


21世纪经济报道:7月17日,财政部发布上半年财政收支数据 。上半年全国一般公共预算收入9.62万亿元 ,同比下降10.8%。与持续恢复的经济相一致,6月当月财政收入,实现年内首次转正 ,同比增长3.2%。社科院表示,下半年经济有望不断改善,全年财政收入也有望实现正增长 。考虑到疫情防控和经济发展需要 ,积极财政政策要保持一定的灵活性 ,适时进行调整。


中国政府网:国务院发布《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》。《意见》提出,到2025年,国家高新区布局更加优化 ,自主创新能力明显增强,涌现一批具有国际竞争力的创新型企业和产业集群,建成若干具有世界影响力的高科技园区和一批创新型特色园区 。到2035年 ,建成一大批具有全球影响力的高科技园区,主要产业进入全球价值链中高端,实现园区治理体系和治理能力现代化 。


中国经营网:近日 ,央行 、证监会联发布公告,同意银行间与交易所债券市场相关基础设施机构开展互联互通合作。业内人士认为,两市互联互通机制显然会提高市场的有效性 ,在便利了交易和资金流动的同时,使得债券的风险体现和定价效率提高。债券市场有效性的提高,为未来债市进一步发展准备了条件;债券市场的深化发展是发挥资本市场功能的关键环节 ,希望互联互通机制出台后能够改变中国债务式直接融资发展长期滞后的局面 。


外管局:中国股市规模有8万多亿美元 ,外资占比仅有2%-4%,非常非常低,起不到推动的作用 ,可能是带动效应。外国投资者持有美国债市的比例是26%,外国投资者持有美国股市的比例是18%。除了美国外,和日本、韩国比 ,我们也比较低 。从发展趋势来讲,中国有更好的前景和提升空间。


银保监会:发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》。互联网贷款应当遵循小额、短期 、高效和风险可控的原则 。单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元,到期一次性还本的 ,授信期限不超过一年。商业银行应在上述规定额度内,根据本行客群特征、客群消费场景等,制定差异化授信额度。


央行:7月17日 ,周五,央行展开2000亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20% 。当日无逆回购到期。隔夜shibor报2.3280% ,上涨8.15个基点。7天shibor报2.2270% ,下跌2.20个基点 。3个月shibor报2.3560%,上涨7.00个基点 。


行业动态


国家发改委:7月17日消息,近日 ,国家发展改革委下达中央预算内投资45.5亿元,加强对畜禽养殖场的环境治理等基础设施建设扶持力度,支持生猪生产加快恢复 ,促进农业可持续发展。其中,通过畜禽粪污资源化利用整县推进项目,支持畜牧大县以及生猪存栏量10万头以上的符合条件的县(区、市)加强畜禽粪污收集 、贮存、处理、利用等环节的基础设施建设 ,着力提高畜禽粪污综合利用率和规模养殖场设施装备配套率。


中国证券报:7月17日,数字水泥网CEO陈柏林表示,水泥行业上半年利润总额预计在800亿元左右 ,同比基本持平 。业内人士表示,上半年受疫情影响,行业需求下滑 ,导致水泥价格一直处于下行趋势 ,水泥企业业绩承压。但从全年来看,受基建投资加大 、房地产持续回暖等积极因素支撑,水泥价格下半年将迎来向上修复 ,预计今年全年利润总额与去年基本持平,保持在1800亿元左右。


央视财经:7月1日,被称为“史上最严”的空调新能效标准开始实施 ,业内预计空调市场可能将迎来新一轮洗牌 。受疫情影响,空调产品消化被动延后,按测算 ,空调里需淘汰的老产品占比在40%到50%之间。有空调企业相关负责人表示,这些老产品打七折处理。


中证网:在疫情催化 、政策驱动和市场拉动之下,包括互联网+慢病管理平台、线上问诊平台、医药电商 、医疗信息化服务商、药企等在内的企业通过多种方式积极布局互联网慢病管理生态圈 。业内人士认为 ,破解慢性疾病快速增长的防控问题已成为建设“健康中国 ”的核心诉求,预计“十四五”期间国内互联网慢病管理市场的空间将突破2000亿元规模,增长潜力巨大。


北京市政府:北京将按照50%限流开放公园、旅游景区和体育健身 、图书馆、博物馆、美术馆等室内外场所;科学佩戴口罩 、完备应急预案的前提下 ,可举办500人左右规模的会议;逐步限流开放会展、体育赛事、演出活动以及电影院。


农业农村部:6月底以来 ,黄脊竹蝗大量持续从老挝丰沙里省迁移到我国云南江城 、勐腊等边境地区,波及范围13.5万亩,其中农田3.2万亩 ,林地10.3万亩 。7月16日,农业农村部派出工作组赴云南,会同当地农业农村部门开展蝗情调查 ,研究制定进一步防范措施,严防造成扩散危害。


国家能源局:截至2020年6月底,全国各类充电桩保有量达132.2万个 ,其中公共充电桩为55.8万个,数量位居全球首位。国家能源局组织开展了2020年全国电网主网架规划调整工作,预计年内可实现新开工电网主网架项目124项 ,总投资约746亿元 。


IDC:2019年,全年中国商业智能软件市场规模为4.9亿美元,同比增长22.6% 。受疫情影响 ,预测2020年中国商业智能软件市场增速有所放缓 ,同比增长18.1%。到2024年,中国商业智能软件市场规模将达到11.9亿美元,未来5年整体市场年复合增长率(CAGR)为19.2%。


华为:截至今年一季度末 ,华为5G手机中国市场份额已达63%,全球5G手机出货量份额达40%,领先三星 ,市场第一 。截至一季度末,华为5G手机全球发货量超过1500万台。


股市聚焦


证监会:总体来看,证券期货行业整体运行规范 ,资本充足,具有较强的抗风险能力。截至5月底,证券行业总资产7.91万亿元 ,净资产2.10万亿元,净资本1.68万亿元,风险覆盖率270.45% ,流动性覆盖率246.50% ,净稳定资金率150.06%;期货行业总资产7832亿元,净资产1228亿元,净资本677亿元 ,净资本与风险资本准备总额比例312%,流动资产与流动负债比例640% 。


上海证券报:7月以来新发偏股型基金募资金额已逼近1800亿元,今年以来偏股型基金首募金额更是高达7702.36亿元 ,超过2015年全年,创下历史纪录。梳理多份基金二季报发现,二季度 ,多位明星基金经理仍保持高仓位运作,开始关注低估值板块的投资机会,但打法上略有分歧。对于前期取得较多收益的基金经理而言 ,依然将前期涨幅较高的科技、医药等作为主战场,但会适度增配低估值品种 。


上证报:7月17日首批6只科创板基金正式获批。首批获批的科创板基金包括博时科创板三年定期开放混合型基金、南方科创板三年定期开放混合型基金 、富国科创板两年定期开放混合型基金 、万家科创板两年定期开放混合型基金、汇添富科创板两年定期开放混合型基金、易方达科创板两年定期开放混合型基金。


股市荀策:核心结论:①从估值指标看市场热度:目前绝对估值处于中等略偏高水平,相对估值水平处于中等偏低水平 。②从情绪指标看市场热度:交易指标类似50-60度水温 ,杠杆指标处于历史较低水平。③牛市3浪上涨的中期趋势不变 ,短期小调整使得市场月度上涨速率回归正常,科技+券商的主线不变。


宁德时代:公布非公开发行股票发行结果,募资总额197亿元 。其中 ,高瓴资本认购100亿元,本田认购37亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元 。


新股申购:7月20日 ,力鼎光电 、建霖家居、爱博医疗。


新债申购:7月20日,中金转债、沪工转债。


新股上市:7月20日,美瑞新材 、寒武纪、艾迪药业 。


新债上市:7月20日 ,道恩转债。


公司新闻


大商股份:公司及控股股东大商集团向相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示。


立讯精密:拟携控股股东出资收购江苏纬创、昆山纬新 。


杭钢股份:拟向菲达环保出售紫光环保97.95%股权。


山鹰纸业:控股子公司云印技术与腾讯签署了《腾讯企点合作伙伴服务协议》。


东方精工:与云印公司签署战略合作协议 。


闰土股份:拟以2亿元-4亿元回购股份。


比音勒芬:拟以现金收购上海微祥100%股权,标的总估值约为4亿元。


闻泰科技:预计上半年实现净利润16亿元-18亿元,同比增长715.5%-817.44% 。


睿创微纳:上半年净利润同比增长376.7%。


数据一览


沪深股市:7月17日 ,周五,上证指数报3214.13点,上涨0.13% ,成交额4865.36亿。深证成指报13114.94点 ,上涨0.91%,成交额6295.89亿 。创业板指报2662.40点,上涨0.61% ,成交额2133.00亿 。沪深两市合计成交11161.25亿。从盘面上看,景点旅游 、军工、环保、建材等板块涨幅居前。


港股:7月17日,恒生指数涨0.47% ,报25089.17点 。国企指数涨0.69%,报10203.57点。北上资金当日净流入10.43亿。


沪深港通:7月17日,数据显示 ,北向资金当日净流入33.01亿元 。近一月净买入427.44亿元


龙虎榜:截至7月17日,机构参与龙虎榜中个股共涉及37只,其中21只被机构净买入 ,亚光科技被买入最多,为48136.4万元。另外16股被机构净卖出,山东赫达被卖出最多 ,为10309.06万元。


融资融券:截至7月16日 ,上交所融资余额报7015.65亿元,较前一交易日减少15.24亿元;深交所融资余额报6403.74亿元,较前一交易日减少30.29亿元;两市合计13419.39亿元 ,较前一交易日减少45.53亿元 。


楼市观察


中新经纬:国家统计局数据显示,2020年上半年,全国房地产开发投资62780亿元。分省份来看 ,广东 、江苏、浙江房地产开发投资金额居前三,投资额均超5000亿元。其中,广东投资7433.89亿元占据榜首位置 ,江苏、浙江投资分别为6277.38亿元 、5308.84亿元,位列第二 、第三名 。专家指出,下半年 ,市场预期仍向好,且很多城市的开发投资增速水平还未恢复到疫情前水平,下半年房地产开发投资增速继续上升。


澎湃新闻:国家开发银行与吉林、浙江等5省 ,中国建设银行与重庆、沈阳等9个城市 ,分别签署支持市场力量参与城镇老旧小区改造战略合作协议。在未来五年内,国家开发银行 、中国建设银行预计将向5省9市共提供4360亿元贷款,重点支持市场力量参与的城镇老旧小区改造项目 。


融360:2020年以来 ,房贷利率持续下调,已连续下降7个月 。7月(数据监测期为6月20日-7月17日),全国首套房贷款平均利率为5.26% ,环比下调2BP;二套房贷款平均利率为5.58%,均环比下降2BP。


国际资讯


新华社:国际货币基金组织(IMF)17日在结束对美国第四条款磋商的声明中说,受新冠疫情重创经济活动影响 ,预计美国经济二季度按年率计算萎缩37%,全年萎缩6.6%。声明特别指出,美国长期受疫情困扰凸显其卫生系统存在结构性缺陷 ,包括医疗资源供给分散、成本高昂等,且有相当比例低收入家庭没有医疗保险 。同时,疫情导致美国贫困和弱势群体承受不成比例的经济冲击 ,使美国社会不平等问题更加突出。


英国:近日公布“脱欧”后的新积分制移民方案细节 ,科学家、工程师和学者等高技能人才将是英国吸引移民的重点目标。改革后的移民体系一改以往“有钱就能拿身份 ”的政策导向 。有分析认为,打分制门槛的设定,受影响最大的人群将是年龄偏大 、英语差、学历低、税收缴纳不完整的人 ,这部分人未来要拿英国身份会很难。


东京奥组委:东京奥运会将于2021年7月23日至8月8日举行,为期17天,共设33个大项339个小项的比赛 ,具体比赛日程和比赛场地已全部确定。


汇率


人民币:7月17日,在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0002 ,跌0.0286%,人民币中间价报7.0043,跌0.1859% 。NDF:3个月报7.0262,6个月报7.0623,1年报7.1285,2年报7.2667。


期货行情


国内:截止7月17日下午国内商品期货收盘 ,郑油大涨超4%,玻璃涨超3%,豆油 、棕榈等涨超2%;玉米、淀粉等小幅上涨;红枣跌超4% ,郑醇跌超2% ,白糖、纯碱等跌超1%,纸浆 、鸡蛋等小幅下跌。


海外指数


美国股市:周五,标普500指数上涨9.16点 ,涨幅0.28%,报3224.73点;纳斯达克指数上涨29.36点,涨幅0.28% ,报10503.19点;道琼斯指数下跌62.76点,跌幅0.23%,报26671.95点 。本周道指累涨2.29% ,标普500指数累涨1.25%,纳指累跌1.08%,道指、标普500指数为连续第三周上涨。


欧洲股市:欧股收盘主要指数集体涨跌不一。德国DAX指数上涨44.64点 ,涨幅0.35%,报12919.61点;英国富时100指数上涨39.61点,涨幅0.63% ,报6290.30点;法国CAC40指数下跌15.86点 ,跌幅0.31%,报5069.42点 。


亚洲:7月17日,日经225指数跌0.32% ,报22696.42点 。韩国KOSPI指数涨0.80%,报2201.19点。


(文章来源:东方财富研究中心)


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