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几大滞涨蓝筹板块下午全线启动,但并不意味着风口完全切换!下半年投资思路汇总

 2020年07月02日  阅读 33  评论 0

摘要:盘子实在是美美的、甜甜的!今天低开震荡走高,上午有白酒,房地产,券商,下午有银行、主流央企旗下金融平台、有色等权重股的集体发力,两市成交量开始放大,突破万亿,此前最近一次两市成交额突破万亿还是今年3月10日,市场火爆至极,说明场外资金明显加入大部队。对于下半年的总体思路如下,宏观经济环境和货币政策是影响A股走势的重要外部变量,A股本身的估值和供需关系对A股的走势起着至关重要的作用。货币政策方面,全球央行货币政策宽松有望延续,国内货币政策仍有空间。
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盘子实在是美美的、甜甜的!今天低开震荡走高,上午有白酒,房地产 ,券商,下午有银行 、主流央企旗下金融平台、有色等权重股的集体发力,两市成交量开始放大 ,突破万亿,此前最近一次两市成交额突破万亿还是今年3月10日,市场火爆至极 ,说明场外资金明显加入大部队。


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中午特别分析过要把一部分资金配置到底部蓝筹板块、同时主线科技依旧保持较高的仓位来加以应对,上午蓝筹中表现最好的是券商和房地产 ,因此在中午节目我特别提示过下午要关注四大滞涨蓝筹的补涨机会,第一是正宗券商板块拉升会带动四大央企旗下金融板块的补涨,中午指出如中粮集团 、五矿集团、中石油集团、中航集团等旗下金融上市平台的机会 ,果不出所料,午后如中粮资本 、五矿资本、中油资本、中航资本也出现明显补涨,因为这些金融平台本身旗下都有证券公司 、期货和信托等 。


此外中午还分析过 ,接下来底部长期横盘 、净资产高、市盈率低的蓝筹都值得注意,主要集中在中字头(如基建和高铁方向)、有色(中午节目特别分析过如铜 、铝等补涨)、煤炭、化工等,还有国资改革方向 ,从午后盘面来看也如中午所分析,底部蓝筹出现全面补涨的态势,但这并意味着风格完全切换。


中午节目也具体分析过主流依旧在于大科技 ,如芯片(今天科创板中底部的专门做硅片的神工股份等多家公司全线启动 ,前天文章重点分析过底部硅片的机会) 、工业互联网(昨天大涨,今天小幅回调趋势依旧保持良好,接下来是关注重点风口)、数字货币银行IT方向(今天随着金融科技的大增 ,继续大幅拉升)、光模块(接下来依旧是关注的风口,特别是和华为有关系的公司) 、OLED和芯片设备(如蓝宝石衬底等方向)、IDC(留意粤港澳具备大量机柜的龙头),这些方向也是下半年科技重点留意的路径。


除了今天券商成最大亮眼板块外 ,今日北向资金全天单边净买入171.15亿元,创6月19日以来新高;其中沪股通净买入111.61亿元,深股通净流入59.55亿元 。最近3个月市场反弹 ,北上资金大举净买入1489亿元。


对于下半年的总体思路如下(主要是关注底部蓝筹和中低位上面分析的几大科技分支的机会),宏观经济环境和货币政策是影响A股走势的重要外部变量,A股本身的估值和供需关系对A股的走势起着至关重要的作用。


宏观经济方面 ,疫情冲击过后,宏观经济逐步恢复 。货币政策方面,全球央行货币政策宽松有望延续 ,国内货币政策仍有空间(关注降准等)。估值方面 ,A股市场整体估值仍处于底部区域。股票需求方面,预计个人投资者资金有望明显增加,公私募资金有望延续上半年的大规模流入(中午也分析过有些热门基金产品秒光)、理财增量资金加大 ,保险资金 、养老金等长期资金入市规模会继续扩大,外资流入之后可能会放缓 。


第一:主板市场展望:综合宏观经济、货币政策、估值 、需求供给分析,我对2020年下半年市场行情的态度是较乐观的 ,指数震荡上行(简称“慢牛 ”),中枢逐步抬升,个股分化依旧 ,把握结构性机会,与其去追逐估值偏高的消费 、医药股,不如挖掘滞涨的低估值蓝筹 ,性价比更高 。


第二:科技展望:部分有业绩支撑的成长性高的中小创个股有望延续强势(不是历史高位的票,我指的是中低位的),特别是真正的高成长科技股 ,而主营业务缺乏竞争力、垃圾股、伪成长的中小市值个股将继续被边缘化。


第三:科技行业展望:看上面第三段对科技板块的总结 ,这些都是下半年的重点。


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作者:蒋衍


编辑:李昂


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标签: 投资  股票 

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